SPX Technologies, ASPEQ Heating Group 구매 계약 발표

HVAC 부문 내에서 전기 난방 제품 포트폴리오 확장, 2023년 2분기에 마감 예상

노스캐롤라이나주 샬롯, May 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SPX Technologies(NYSE:SPXC)는 오늘 전기 난방 솔루션 분야의 선두주자인 ASPEQ Heating Group(“ASPEQ”)을 샬럿으로부터 인수하기로 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 사모펀드 회사인 Industrial Growth Partners. ASPEQ는 Marley Engineered Products(MEP)와 함께 전기 난방 사업 내에서 SPX Technologies의 HVAC 난방 플랫폼의 일부가 될 것입니다.

미주리 주 세인트루이스에 본사를 둔 ASPEQ는 유명하고 존경받는 브랜드인 INDEECO, Heatrex, AccuTherm, Brasch, Spectrum, BannerDay PipeHeating, BBC 및 Solar Products를 통해 산업 및 상업 시장의 고객에게 전기 난방 솔루션을 제공합니다. ASPEQ의 연간 수익은 약 1억 2천만 달러이며 SPX Technologies의 HVAC 부문 마진에 기여할 것으로 예상됩니다.

계약 조건에 따라 SPX Technologies는 ASPEQ 및 특정 세금 속성을 약 4억 1,800만 달러의 현금으로 구매하게 됩니다. SPX Technologies는 회전 신용 시설을 활용하고 최근 발표된 증분 기간 대출에 따른 차입을 통해 ASPEQ 인수에 자금을 조달할 계획입니다. 양 당사자는 Hart-Scott-Rodino 법에 따른 규제 승인에 따라 2023년 2분기에 거래가 완료될 것으로 예상하고 있습니다.

SPX Technologies의 사장 겸 CEO인 Gene Lowe는 “SPX Technologies 팀에 ASPEQ가 합류하게 된 것을 고대하고 있습니다.”라고 말했습니다. “이번 인수는 지금까지 우리의 가장 큰 인수가 될 것이며 탈탄소화를 포함한 매력적인 성장 추세를 볼 수 있는 전기 난방 제품 포트폴리오를 크게 확장할 것입니다. ASPEQ의 강력한 브랜드, 맞춤형 제품 및 구성 요소, 다양한 최종 시장은 기존 HVAC 난방 플랫폼과 매우 보완적입니다. 우리는 공유 채널과 리소스를 통해 신제품 혁신을 강화하고 고객을 위한 효율성을 창출할 수 있는 다양한 기회를 확인합니다. 이번 인수는 2018년 이후 SPX Technologies의 13번째 인수이며, 고품질의 시장 선도적인 플랫폼을 구축하고 밀접하게 인접한 최종 시장에서 추가 성장을 위한 기반을 마련하려는 우리의 전략을 더욱 검증합니다.”

ASPEQ의 사장 겸 CEO인 Dave Smith는 이렇게 말했습니다. “ASPEQ와 SPX Technologies의 전기 난방 사업의 결합은 직원과 고객에게 수많은 기회를 제공할 사업 성장의 자연스러운 다음 단계입니다. SPX Technologies의 상당한 자원, 마케팅, 채널 인프라 및 비즈니스 시스템을 갖춘 선도적인 전기 난방 브랜드의 두 가지 강력한 포트폴리오를 결합하는 것은 상당한 성장과 가치 창출을 위한 비결입니다. ASPEQ 팀은 SPX Technologies 팀과 협력하여 더욱 강력하고 가치 있는 비즈니스를 구축할 수 있기를 기대합니다.”

SPX Technologies는 William Blair & Company, LLC의 재무 자문과 K&L Gates의 법률 자문을 대표했습니다. Baird와 Hennepin은 재정 자문을 맡았고 Kirkland & Ellis LLP는 ASPEQ의 법률 고문을 맡았습니다.

SPX Technologies 소개: SPX Technologies는 고도로 설계된 제품 및 기술 공급업체로서 HVAC, 감지 및 측정 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 둔 SPX Technologies는 15개국에 3,300명 이상의 직원을 두고 있습니다. SPX Technologies는 뉴욕 증권 거래소에 "SPXC"라는 종목 코드로 상장되어 있습니다. 자세한 내용은 www.spx.com을 방문하세요.

ASPEQ 소개: 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 ASPEQ는 산업, 상업, 군사, 해양 및 운송 시장에 맞춤형 전기 난방 및 열 관리 제품을 공급하는 선도적인 공급업체입니다. 회사는 매우 다양한 고객 기반에 서비스를 제공하며 침수 및 순환 히터, 덕트 히터, 관형 요소, 유닛 및 컴포트 히터, 방폭 히터, 통합 제어 장치 및 예비 부품을 포함하여 30개 이상의 고유한 제품 카테고리를 제공합니다. . 제품은 오랫동안 잘 알려진 INDEECO, Heatrex, AccuTherm, Brasch, Spectrum, BannerDay PipeHeating 및 Solar Products 브랜드의 다중 채널 접근 방식을 통해 판매됩니다. ASPEQ는 2019년 11월 Industrial Growth Partners에 인수되었습니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트 www.aspeqheating.com을 참조하세요.